Nos solutions de placement à gestion professionnelle, rééquilibrage automatique sont parfait pour les clients à qui une approche de placement simple pourrait convenir.
Parlez à vos clients de leurs options de placements à peu d'entretien en utilisant nos NOUVEAUX dépliants ci-dessous.
Sommaires des rendements :
Maintenant disponible à partir du 30 novembre
Toutes nos rendements, y compris les données antidatées, sont maintenant disponibles en un seul endroit !
Des documents et des outils de vente au bout des doigts ! Naviguez vers le nouveau centre de documentation de Vesta à tout moment du processus de proposition ! Vous avez besoin de plus d'informations sur nos fonds, notre rémunération ou nos solutions de placement ? Vous trouverez tout cela dans la section Documents. Les trousses de signature électronique incluent maintenant les formulaires de transfert (T2033)
Vos clients recevront maintenant automatiquement une copie des formulaires de transfert dans leur trousse de signature électronique ! Si l'institution financière accepte les signatures électroniques, il n'est pas nécessaire de recueillir leur signature au stylo. Une étape de moins pour vous !
Améliorations supplémentaires
Possibilité d'ajouter des instructions spéciales.
Possibilité d'ajouter la succession comme bénéficiaire pour tous les types de comptes.
Possibilité de sélectionner "prêt externe" comme source pour un dépôt de somme forfaitaire.
