4 conseils pratiques pour un processus impeccable de proposition dans Lia !
Suivez ces conseils au moment de la demande :
1. Assurez-vous de fournir les informations bancaires de votre client et/ou un spécimen de chèque.Les informations bancaires du client doivent être indiquées dans la section du Payeur dans l'onglet Propriétaire et paiement.
2. N'oubliez pas le formulaire de Déclaration et d'autorisation.
Le formulaire de Déclaration et d'autorisation est souvent négligé. Pourtant, il est essentiel pour qu'Assomption Vie puisse aller de l'avant dans le traitement de toute proposition.
La meilleure façon d'éviter les retards est de s'assurer que le client finalise le processus de signature et que la signature soit remise immédiatement après avoir complété la demande. Le processus de proposition électronique est la façon la plus rapide d'accomplir cette étape essentielle.
3. Dans le cas d'une modification, le processus peut être finalisé par téléphone et signé électroniquement. Si la signature électronique n'est pas une option, nous demanderons la signature à la livraison.
4. Si vous optez pour un autre logiciel de signature électronique(ex. DocuSign), vous devrez fournir une copie du certificat de réalisation avec le document signé.
Q : Que dois-je faire si je suis verrouillé de mon compte Coin du
conseiller ? R :Après 3 essais sans succès, votre compte sera verrouillé. Si ceci arrive, ne vous inquiétez pas votre compte sera automatiquement déverrouillé après 10 minutes. Si vous avez besoin d'aide, appelez notre équipe de soutien technique au 1-855-853-6040 (option 2).
